💭 La réflexion du mercredi - 🏆 Historique du GMI

Tout ce que vous devez savoir sur le nouvel indice de la DeFi 2.0

Mar 23

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Chère Nation Bankless,

La traduction de l’article qui suit est co-financée par BanklessDAO et IndexCoop, sa publication est offerte par BanklessFR.

Rappelez-vous de l’article 💰🛌 Comment investir dans les crypto-monnaies et dormir sur ses deux oreilles, qui présente le BED, un indice tout-en-un qui permet de s’exposer à l’ETH, au BTC et à la DeFi 1.0 via l’indice DPI. Il s’agissait d’un outil parfait pour les débutants, ou ceux qui veulent s’exposer simplement à ce milieu.

BanklessDAO et IndexCoop ont récidivé, pour proposer un indice permettant de s’exposer facilement à la DeFi 2.0 : le GMI.

Lors du second semestre 2021, un nouveau récit de marché s’est fait entendre : celui de la DeFi 2.0 (VO).

scoopy trooples @scupytrooples

Over the course of 2022, we have seen the rise of what has been called "DeFi 2.0". As a farmer, degen, student, and builder in DeFi, the vision of the future of DeFi is beginning to materialize in my mind's eye. 🥁 THREAD TIME

Au cours de l'année 2022, nous avons assisté à la montée en puissance de ce que l'on a appelé la "DeFi 2.0".
En tant que farmer, degen, étudiant et bâtisseur de la DeFi, la vision du futur de ce secteur commence à se matérialiser dans mon esprit.

Il était clair que les projets “DeFi 2.0” étaient construits à partir des protocoles DeFi de premier ordre comme Maker, Compound, Aave et d'autres, mais introduisaient des designs novateurs en terme de tokenomie qui favorisaient une plus grande efficacité du capital, une valeur appartenant au protocole et une liquidité saine.

Le problème ?

La DeFi 2.0 se développait si rapidement que les protocoles très novateurs effrayaient l'investisseur lambda qui ne voulait pas s'exposer à ces actifs non testés.

Certains d'entre nous ont acheté individuellement des tokens DeFi de nouvelle génération. Peut-être avez-vous entendu parler du token OHM (VO) et que vous l'avez staké. Ou peut-être avez-vous acheté du PERP (VO). Peut-être même du MPL.

Ou peut-être avez-vous détenu du DPI et espéré que la vague de la DeFi 2.0 gonfle vos actifs. Cela ne s'est pas produit l'année dernière. En fait, par rapport à l’ETH, dans cette situation, vous auriez perdu.

RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth 🦇🔊 @RyanSAdams

This never stops being funny

Alors, le DPI est-il mort ? Pas du tout. Je pense que les bluechips DeFi feront un retour à un moment donné. Du point de vue du ratio P/S, beaucoup d'entre eux ressemblent à la fois à des actifs de valeur (VO) et à des actifs de croissance avec des tokenomies en évolution.

Mais les bluechips ne sont pas nécessairement à la pointe de l'innovation dans l'écosystème DeFi.

Le GMI est un indice crypto récemment lancé par Index Coop et BanklessDAO pour résoudre ce problème.

Il comprend une exposition diversifiée à certains des projets DeFi les plus en vogue du marché.

Lucas nous explique comment we GMI (we Gonna Make It/nous allons y arriver).

Bonne lecture et à bientôt,

Let’s be Bankless 🏴 ,

- Jon

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🏆 Historique du GMI

Rédacteur Bankless : Lucas Campbell, rédacteur en chef de Bankless et collaborateur de Bankless DAO.

Traducteur : Jon, FantasyFrench

"La DeFi 2.0" a été un thème majeur de l’année 2021.

Alors que les protocoles DeFi de première génération, comme Uniswap et Aave, ont connu une année morose en termes de prix, de nouveaux protocoles comme Olympus (VO) et Abracadabra (VO) ont dominé la scène DeFi. Ces protocoles financiers émergents adoptent des designs plus agressifs, tirant parti de nouvelles primitives telles que la liquidité appartenant au protocole et des modèles économiques de tokens similaires à celui du veCRV (VO).

Le problème est qu'il est difficile de suivre toutes ces avancées. Non seulement la crypto évolue à la vitesse de l'éclair, mais elle regorge également de développeurs et d'économistes de génie qui conçoivent des protocoles financiers avancés.

Si certains des termes ci-dessus vous laissent perplexe, mais que vous souhaitez vous exposer à ce domaine émergent dans la DeFi, nous avons ce qu'il vous faut.

Présentation de l'Indice Innovation DeFi de Bankless (GMI)

Index Coop @indexcoop

📣 Attention innovators, adventurers, and risk-seekers Announcing the @banklessDAO DeFi Innovation Index $GMI 💯

📣 Chers innovateurs, aventuriers et autres chercheurs de risques, nous vous présentons l’indice Innovation DeFi de @banklessDAO $GMI 💯

⚠️ AVERTISSEMENT : Rien de tout cela n'est un conseil financier. Veuillez faire vos propres recherches. Participez-y à vos propres risques.

L’Indice Innovation DeFi de Bankless (GMI) est un nouvel indice d'Index Coop développé en collaboration avec BanklessDAO visant à capturer les récits émergents de la finance décentralisée.

L'objectif du GMI est de le tenir à jour avec les protocoles DeFi les plus récents et les plus chauds du marché.

Contrairement au DPI, qui cherche à cibler la performance des protocoles DeFi de type "blue chip" comme ceux des tokens UNI, AAVE, MKR, et d'autres, le GMI assouplit son filtre pour cibler les nouvelles applications DeFi du moment qui sont plus risquées. Aujourd'hui, ces projets sont largement connus comme faisant partie de la "DeFi 2.0".

Pour vous donner une idée de tout cela, voici la pondération actuelle du GMI :

Le GMI a été lancé début 2022. Avec le lancement, il y a eu quelques opportunités de marché pour s'impliquer et commencer à obtenir une exposition significative à l'un des secteurs les plus chauds de la crypto.

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🐳 Vous cherchez à acquérir une grande quantité de GMI ? Suivez ce guide (VO) qui vous permettra d’en émettre par vous même.

💰 Bonus : Toute personne qui émet plus de 50 000 $ de GMI se verra rembourser 2x les frais de gas en INDEX et en BANK. Ce programme est disponible pour un total de 250 000 $ de GMI.

💭 Vous avez des questions sur l’émission ? Envoyez un courriel à lucas@banklesshq.com (correspondant anglophone)

🤑 Les opportunités de marché du GMI

Ressources

1. Fournir des liquidités sur Uniswap V3

Le GMI est en besoin de liquidités ! Plutôt que de s'être appuyé sur un programme traditionnel de liquidity mining, le GMI a testé une nouvelle approche avec quelques incitations inédites.

Tout d'abord, toute personne qui fournissait des liquidités sur Uniswap V3 pour la paire de trading GMI/ETH gagnait 50 % des frais de streaming de l'indice pendant 60 jours. Pour bénéficier de ces récompenses, les LP devait fournir des liquidités pendant la totalité des 60 jours.

Les frais de streaming du GMI sont de 1,95 % par an, ce qui signifie que plus l'indice croissait, plus les récompenses étaient élevées. Pour ceux qui sont intéressés du résultat que cela donnait, vous pouvez faire quelques calculs de base sur les récompenses potentielles en fonction de la taille de l'indice (en termes de capitalisation en dollars).

BanklessDAO 🏴 @banklessDAO

We love @indexcoop so much that we introduced a new index for small-cap DeFi tokens. We're all $GMI. Special thanks to @0x_Lucas, @BenGiove, and @AlphaLemonade for their work on this.

La date limite du programme était le 8 janvier à 12h PST, et il s’est terminé le 8 mars à 12h PST.

Toute personne étant LP à ce moment là se qualifiait, mais si quelqu’un décidait de retirer la liquidité à tout moment avant le 7 mars, il était disqualifié et retiré du pool de récompenses.

Si vous êtes intéressé par le simple fait de fournir des liquidités : vous pouvez vous lancer dès maintenant (🚧 le programme décrit ci dessus n’existe plus).

🦄 Note : Bien que les frais de streaming soient une bonne motivation, ne négligez pas les frais de trading liés au fait d'être un LP sur Uniswap V3 !

Les produits d'Index Coop ont affiché des rendements annuels impressionnants uniquement grâce aux frais de trading. Le pool DPI/ETH permet de gagner plus de 20 % de rendement annuel, tandis que le pool ETH2x-FLI permet de gagner plus de 50 %, selon votre fourchette ! (NDT : Ces chiffres évoluent en permanence)

🏆 Les 20 meilleurs fournisseurs de liquidité sur Uniswap V3

En plus des frais de streaming, il y avait également un programme d'incitation pour les 20 principaux fournisseurs de liquidité !

Tous les LP 🐳 dans le Top 20 par montant de liquidité fournie avaient également la chance de gagner 25 000 $ d'INDEX et de prétendre à ce hoodie GMI. Les mêmes paramètres s'appliquaient pour les frais de streaming : les LP devaient fournir des liquidités pendant 60 jours.

Il reste encore 177 hoodies GMI, disponibles directement à l’achat

Comment fournir des liquidités sur Uniswap V3

💡 Vous n'êtes pas familier avec Uniswap v3 ? Consultez notre guide ici !

Rendez-vous sur le pool Uniswap
Cliquez sur "Add Liquidity" en haut à droite.
Vous serez redirigé vers la page de LP. Notez que l'actif de la paire sera automatiquement en WETH - vous pouvez le changer en ETH normal. À partir de là, vous devrez déterminer la fourchette dans laquelle vous souhaitez fournir de la liquidité. Il peut y avoir de la volatilité, alors choisissez la judicieusement !
👉 Pour référence : Le GMI se négocie actuellement à 31 GMI par ETH, la fourchette actuelle pour la plupart des liquidités se situant quelque part entre 15 et 60 GMI par ETH.
Une fois que vous avez déterminé la fourchette souhaitée, vous devrez approuver le GMI et vous pourrez le déposer. Cliquez sur l'aperçu et soumettez la transaction sur Ethereum.
Une fois la transaction confirmée, vous gagnerez des frais de trading. (NDT : Attention aux pertes impermanentes !)

2. Le Staking Single-Sided du GMI

📅 Le Single Side Staking (ou Staking Unilatéral) était opérationnel à partir du 10 janvier 2022, à 12 heures PST. Vous pouvez le trouver ici (NDT : Terminé).

Bien qu'il soit important de fournir de la liquidité et que les frais de trading sur Uniswap V3 puissent être plutôt lucratifs pendant les périodes de fort volume, avec le GMI a également été lancé un contrat de staking unilatéral où les utilisateurs pouvaient gagner des tokens INDEX en stakant leur GMI.

Index Coop a alloué un total de 18 750 INDEX à un programme de staking unilatéral de 60 jours. Le premier mois, 12 500 INDEX ont été distribués, et 6 250 l’ont été le deuxième mois.

Au total, cela a représenté plus de 350 000 $ de récompenses pour le programme de 60 jours. Les rendements ont varié en fonction du montant de GMI staké sur le contrat.

3. Gagner un Loot Pack GMI

Si vous étiez un fan du GMI, il y a eu une opportunité pour cinq personnes chanceuses de gagner un Loot Pack GMI ! Celui-ci comprenait le hoodie GMI, un NFT exclusif et un token GMI.

Tout ce que vous aviez à faire, c'était de contribuer à faire connaître le GMI dans la sphère crypto.

Comment se déroulait le concours pour gagner un Loot Pack GMI ? (NDT : Terminé)

Il fallait remplir un Entry Ticket
Ensuite, il vous était demandé de créer votre propre image de bannière pour Twitter.
Vous deviez partager cet article sur Twitter avec une courte phrase indiquant à tous que vous êtiez un fan du GMI.
Lien vers votre profil Twitter + tweet dans le formulaire
Il vous était demandé de fournir votre adresse e-mail comme information de contact.
C'était tout !
4. Bonus : le GMI sur Polygon

👉 Le GMI sur Polygon (Attention : faible liquidité !)

Pour ceux qui détestent les frais de gas sur le L1 d'Ethereum (je pense que nous en sommes tous là), nous avons pensé à vous ! Le GMI est disponible sur Polygon.

Comment obtenir du GMI sur Polygon

Pour obtenir du GMI sur Polygon, rendez-vous sur Uniswap et connectez-vous au réseau Polygon.
De là, ajoutez l'adresse du contrat GMI dans le champ "Swap" et importez le token. (Adresse du contrat GMI : 0x7fb27ee135db455de5ab1ccec66a24cbc82e712d)
C'est parti pour les courses ! Attention car les liquidités sont faibles :)

Bonus 🇺🇸 : Vous pouvez acheter via l'application mobile Dharma ! Les nouveaux utilisateurs américains qui utilisent ce lien recevront 50 $ en ETH pour l'achat d'au moins 500 $ de GMI.

Conclusion

Alors que le DPI de DeFi Pulse cible les blue chips DeFi, le GMI de Bankless vise à capturer les performances des protocoles DeFi émergents en usant d’un design plus agressif et en exploitant de nouvelles primitives.

Beaucoup de protocoles DeFi 2.0 ont fait partie des plus performants en 2021, et il était logique de lancer un indice pour capturer ce sous-secteur croissant de la crypto économie.

Il est important de noter que le GMI est activement géré par les meilleurs méthodologistes de l'écosystème, notamment Alpha Lemonade et Ben Giove, afin de s'assurer que l'indice inclut toujours les meilleurs protocoles DeFi 2.0 du marché.

La seule question qui reste est la suivante : Are you GMI?

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Lisez la proposition du GMI pour mieux comprendre sa méthodologie
Emettez ou achetez du GMI sur Tokensets ou Uniswap
Fournissez des liquidités

Ressources pour les protocoles du GMI

SPELL : How to borrow Magic Internet Money
OHM : WTF is Olympus DAO?
CVX : Is Convex the YFI killer?
PERP : Is Convex the YFI killer?
ALCX : A New Era of DeFi
RBN : 📈🤖 Comment obtenir un rendement avec des stratégies d'options automatisées
TOKE : The Liquidity Singularity
DYDX : A Guide to Earning on dYdX
MPL : 💵🤏🏢 Comment prêter des crypto aux institutions
FLX : AMA with Stefan Ionescu of Reflexer

🔎 Zoom sur l'auteur

Lucas Campbell est l'éditeur en chef de BanklessHQ et un des principaux contributeurs de Bankless DAO. Il s'engage également auprès des équipes sur l'économie et la gouvernance des tokens par le biais de 🔥_🔥 (Fire Eyes DAO), en travaillant avec des projets de pointe comme Aave, Balancer, Gitcoin, SuperRare, l’ENS et plus encore.

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