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💭 La rĂ©flexion du mercredi - 🏆 Historique du GMI
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💭 La rĂ©flexion du mercredi - 🏆 Historique du GMI

Tout ce que vous devez savoir sur le nouvel indice de la DeFi 2.0

Jon Otherbright
Mar 23
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💭 La rĂ©flexion du mercredi - 🏆 Historique du GMI
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✹ N’hĂ©sitez pas Ă  rĂ©gler vos prĂ©fĂ©rences dans vos paramĂštres de compte de maniĂšre Ă  sĂ©lectionner les thĂšmes qui vous intĂ©ressent.


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ChĂšre Nation Bankless,

La traduction de l’article qui suit est co-financĂ©e par BanklessDAO et IndexCoop, sa publication est offerte par BanklessFR.

Rappelez-vous de l’article 💰🛌 Comment investir dans les crypto-monnaies et dormir sur ses deux oreilles, qui prĂ©sente le BED, un indice tout-en-un qui permet de s’exposer Ă  l’ETH, au BTC et Ă  la DeFi 1.0 via l’indice DPI. Il s’agissait d’un outil parfait pour les dĂ©butants, ou ceux qui veulent s’exposer simplement Ă  ce milieu.

BanklessDAO et IndexCoop ont rĂ©cidivĂ©, pour proposer un indice permettant de s’exposer facilement Ă  la DeFi 2.0 : le GMI.

Lors du second semestre 2021, un nouveau rĂ©cit de marchĂ© s’est fait entendre : celui de la DeFi 2.0 (VO).

Twitter avatar for @scupytrooplesscoopy trooples @scupytrooples
Over the course of 2022, we have seen the rise of what has been called "DeFi 2.0". As a farmer, degen, student, and builder in DeFi, the vision of the future of DeFi is beginning to materialize in my mind's eye. đŸ„ THREAD TIME

October 11th 2021

1,062 Retweets3,714 Likes

Au cours de l'année 2022, nous avons assisté à la montée en puissance de ce que l'on a appelé la "DeFi 2.0".

En tant que farmer, degen, étudiant et bùtisseur de la DeFi, la vision du futur de ce secteur commence à se matérialiser dans mon esprit.

Il Ă©tait clair que les projets “DeFi 2.0” Ă©taient construits Ă  partir des protocoles DeFi de premier ordre comme Maker, Compound, Aave et d'autres, mais introduisaient des designs novateurs en terme de tokenomie qui favorisaient une plus grande efficacitĂ© du capital, une valeur appartenant au protocole et une liquiditĂ© saine.

Le problĂšme ?

La DeFi 2.0 se développait si rapidement que les protocoles trÚs novateurs effrayaient l'investisseur lambda qui ne voulait pas s'exposer à ces actifs non testés.

Certains d'entre nous ont achetĂ© individuellement des tokens DeFi de nouvelle gĂ©nĂ©ration. Peut-ĂȘtre avez-vous entendu parler du token OHM (VO) et que vous l'avez stakĂ©. Ou peut-ĂȘtre avez-vous achetĂ© du PERP (VO). Peut-ĂȘtre mĂȘme du MPL.

Ou peut-ĂȘtre avez-vous dĂ©tenu du DPI et espĂ©rĂ© que la vague de la DeFi 2.0 gonfle vos actifs. Cela ne s'est pas produit l'annĂ©e derniĂšre. En fait, par rapport Ă  l’ETH, dans cette situation, vous auriez perdu.

Twitter avatar for @RyanSAdamsRYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth 🩇🔊 @RyanSAdams
This never stops being funny
Image

December 3rd 2021

15 Retweets332 Likes

Alors, le DPI est-il mort ? Pas du tout. Je pense que les bluechips DeFi feront un retour à un moment donné. Du point de vue du ratio P/S, beaucoup d'entre eux ressemblent à la fois à des actifs de valeur (VO) et à des actifs de croissance avec des tokenomies en évolution.

Mais les bluechips ne sont pas nécessairement à la pointe de l'innovation dans l'écosystÚme DeFi.

Le GMI est un indice crypto récemment lancé par Index Coop et BanklessDAO pour résoudre ce problÚme.

Il comprend une exposition diversifiée à certains des projets DeFi les plus en vogue du marché.

Lucas nous explique comment we GMI (we Gonna Make It/nous allons y arriver).

Bonne lecture et Ă  bientĂŽt,

Let’s be Bankless 🏮 ,

- Jon


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🏆 Historique du GMI

Rédacteur Bankless : Lucas Campbell, rédacteur en chef de Bankless et collaborateur de Bankless DAO.

Traducteur : Jon, FantasyFrench

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Infographie conçue par Logan Craig

"La DeFi 2.0" a Ă©tĂ© un thĂšme majeur de l’annĂ©e 2021.

Alors que les protocoles DeFi de premiÚre génération, comme Uniswap et Aave, ont connu une année morose en termes de prix, de nouveaux protocoles comme Olympus (VO) et Abracadabra (VO) ont dominé la scÚne DeFi. Ces protocoles financiers émergents adoptent des designs plus agressifs, tirant parti de nouvelles primitives telles que la liquidité appartenant au protocole et des modÚles économiques de tokens similaires à celui du veCRV (VO).

Le problÚme est qu'il est difficile de suivre toutes ces avancées. Non seulement la crypto évolue à la vitesse de l'éclair, mais elle regorge également de développeurs et d'économistes de génie qui conçoivent des protocoles financiers avancés.

Si certains des termes ci-dessus vous laissent perplexe, mais que vous souhaitez vous exposer à ce domaine émergent dans la DeFi, nous avons ce qu'il vous faut.

Présentation de l'Indice Innovation DeFi de Bankless (GMI)

Twitter avatar for @indexcoopIndex Coop @indexcoop
📣 Attention innovators, adventurers, and risk-seekers Announcing the @banklessDAO DeFi Innovation Index $GMI 💯

January 6th 2022

138 Retweets488 Likes

📣 Chers innovateurs, aventuriers et autres chercheurs de risques, nous vous prĂ©sentons l’indice Innovation DeFi de @banklessDAO $GMI 💯


⚠ AVERTISSEMENT : Rien de tout cela n'est un conseil financier. Veuillez faire vos propres recherches. Participez-y Ă  vos propres risques.


L’Indice Innovation DeFi de Bankless (GMI) est un nouvel indice d'Index Coop dĂ©veloppĂ© en collaboration avec BanklessDAO visant Ă  capturer les rĂ©cits Ă©mergents de la finance dĂ©centralisĂ©e.

L'objectif du GMI est de le tenir à jour avec les protocoles DeFi les plus récents et les plus chauds du marché.

Contrairement au DPI, qui cherche à cibler la performance des protocoles DeFi de type "blue chip" comme ceux des tokens UNI, AAVE, MKR, et d'autres, le GMI assouplit son filtre pour cibler les nouvelles applications DeFi du moment qui sont plus risquées. Aujourd'hui, ces projets sont largement connus comme faisant partie de la "DeFi 2.0".

Pour vous donner une idée de tout cela, voici la pondération actuelle du GMI :

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Le GMI a été lancé début 2022. Avec le lancement, il y a eu quelques opportunités de marché pour s'impliquer et commencer à obtenir une exposition significative à l'un des secteurs les plus chauds de la crypto.


🗣 Vous pensez que le contenu de cette newsletter mĂ©rite d’ĂȘtre partagĂ© ? N’hĂ©sitez pas Ă  en parler autour de vous.

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🐳 Vous cherchez Ă  acquĂ©rir une grande quantitĂ© de GMI ? Suivez ce guide (VO) qui vous permettra d’en Ă©mettre par vous mĂȘme.

💰 Bonus : Toute personne qui Ă©met plus de 50 000 $ de GMI se verra rembourser 2x les frais de gas en INDEX et en BANK. Ce programme est disponible pour un total de 250 000 $ de GMI.

💭 Vous avez des questions sur l’émission ? Envoyez un courriel Ă  lucas@banklesshq.com (correspondant anglophone)


đŸ€‘ Les opportunitĂ©s de marchĂ© du GMI

Ressources

  • Le GMI

  • Annonce

  • Page d’émission du GMI

  • Pool Uniswap V3

  • MĂ©thodologie

1. Fournir des liquidités sur Uniswap V3

Le GMI est en besoin de liquiditĂ©s ! PlutĂŽt que de s'ĂȘtre appuyĂ© sur un programme traditionnel de liquidity mining, le GMI a testĂ© une nouvelle approche avec quelques incitations inĂ©dites.

Tout d'abord, toute personne qui fournissait des liquidités sur Uniswap V3 pour la paire de trading GMI/ETH gagnait 50 % des frais de streaming de l'indice pendant 60 jours. Pour bénéficier de ces récompenses, les LP devait fournir des liquidités pendant la totalité des 60 jours.

Les frais de streaming du GMI sont de 1,95 % par an, ce qui signifie que plus l'indice croissait, plus les récompenses étaient élevées. Pour ceux qui sont intéressés du résultat que cela donnait, vous pouvez faire quelques calculs de base sur les récompenses potentielles en fonction de la taille de l'indice (en termes de capitalisation en dollars).

Twitter avatar for @banklessDAOBanklessDAO 🏮 @banklessDAO
We love @indexcoop so much that we introduced a new index for small-cap DeFi tokens. We're all $GMI. Special thanks to @0x_Lucas, @BenGiove, and @AlphaLemonade for their work on this.
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October 26th 2021

211 Retweets790 Likes

La date limite du programme Ă©tait le 8 janvier Ă  12h PST, et il s’est terminĂ© le 8 mars Ă  12h PST.

Toute personne Ă©tant LP Ă  ce moment lĂ  se qualifiait, mais si quelqu’un dĂ©cidait de retirer la liquiditĂ© Ă  tout moment avant le 7 mars, il Ă©tait disqualifiĂ© et retirĂ© du pool de rĂ©compenses.

Si vous ĂȘtes intĂ©ressĂ© par le simple fait de fournir des liquiditĂ©s : vous pouvez vous lancer dĂšs maintenant (🚧 le programme dĂ©crit ci dessus n’existe plus).


🩄 Note : Bien que les frais de streaming soient une bonne motivation, ne nĂ©gligez pas les frais de trading liĂ©s au fait d'ĂȘtre un LP sur Uniswap V3 !

Les produits d'Index Coop ont affiché des rendements annuels impressionnants uniquement grùce aux frais de trading. Le pool DPI/ETH permet de gagner plus de 20 % de rendement annuel, tandis que le pool ETH2x-FLI permet de gagner plus de 50 %, selon votre fourchette ! (NDT : Ces chiffres évoluent en permanence)


🏆 Les 20 meilleurs fournisseurs de liquiditĂ© sur Uniswap V3

En plus des frais de streaming, il y avait également un programme d'incitation pour les 20 principaux fournisseurs de liquidité !

Tous les LP 🐳 dans le Top 20 par montant de liquiditĂ© fournie avaient Ă©galement la chance de gagner 25 000 $ d'INDEX et de prĂ©tendre Ă  ce hoodie GMI. Les mĂȘmes paramĂštres s'appliquaient pour les frais de streaming : les LP devaient fournir des liquiditĂ©s pendant 60 jours.

Il reste encore 177 hoodies GMI, disponibles directement à l’achat

Comment fournir des liquidités sur Uniswap V3

💡 Vous n'ĂȘtes pas familier avec Uniswap v3 ? Consultez notre guide ici !

  1. Rendez-vous sur le pool Uniswap

  2. Cliquez sur "Add Liquidity" en haut Ă  droite.

  3. Vous serez redirigĂ© vers la page de LP. Notez que l'actif de la paire sera automatiquement en WETH - vous pouvez le changer en ETH normal. À partir de lĂ , vous devrez dĂ©terminer la fourchette dans laquelle vous souhaitez fournir de la liquiditĂ©. Il peut y avoir de la volatilitĂ©, alors choisissez la judicieusement !


    👉 Pour rĂ©fĂ©rence : Le GMI se nĂ©gocie actuellement Ă  31 GMI par ETH, la fourchette actuelle pour la plupart des liquiditĂ©s se situant quelque part entre 15 et 60 GMI par ETH.


  4. Une fois que vous avez déterminé la fourchette souhaitée, vous devrez approuver le GMI et vous pourrez le déposer. Cliquez sur l'aperçu et soumettez la transaction sur Ethereum.

  5. Une fois la transaction confirmée, vous gagnerez des frais de trading. (NDT : Attention aux pertes impermanentes !)


2. Le Staking Single-Sided du GMI

📅 Le Single Side Staking (ou Staking UnilatĂ©ral) Ă©tait opĂ©rationnel Ă  partir du 10 janvier 2022, Ă  12 heures PST. Vous pouvez le trouver ici (NDT : TerminĂ©).

Bien qu'il soit important de fournir de la liquiditĂ© et que les frais de trading sur Uniswap V3 puissent ĂȘtre plutĂŽt lucratifs pendant les pĂ©riodes de fort volume, avec le GMI a Ă©galement Ă©tĂ© lancĂ© un contrat de staking unilatĂ©ral oĂč les utilisateurs pouvaient gagner des tokens INDEX en stakant leur GMI.

Index Coop a allouĂ© un total de 18 750 INDEX Ă  un programme de staking unilatĂ©ral de 60 jours. Le premier mois, 12 500 INDEX ont Ă©tĂ© distribuĂ©s, et 6 250 l’ont Ă©tĂ© le deuxiĂšme mois.

Au total, cela a représenté plus de 350 000 $ de récompenses pour le programme de 60 jours. Les rendements ont varié en fonction du montant de GMI staké sur le contrat.


3. Gagner un Loot Pack GMI

Si vous étiez un fan du GMI, il y a eu une opportunité pour cinq personnes chanceuses de gagner un Loot Pack GMI ! Celui-ci comprenait le hoodie GMI, un NFT exclusif et un token GMI.

Tout ce que vous aviez à faire, c'était de contribuer à faire connaßtre le GMI dans la sphÚre crypto.

Image

Comment se déroulait le concours pour gagner un Loot Pack GMI ? (NDT : Terminé)

  1. Il fallait remplir un Entry Ticket

  2. Ensuite, il vous était demandé de créer votre propre image de banniÚre pour Twitter.

  3. Vous deviez partager cet article sur Twitter avec une courte phrase indiquant Ă  tous que vous ĂȘtiez un fan du GMI.

  4. Lien vers votre profil Twitter + tweet dans le formulaire

  5. Il vous était demandé de fournir votre adresse e-mail comme information de contact.

  6. C'était tout !


    4. Bonus : le GMI sur Polygon

  • 👉 Le GMI sur Polygon (Attention : faible liquiditĂ© !)

Pour ceux qui détestent les frais de gas sur le L1 d'Ethereum (je pense que nous en sommes tous là), nous avons pensé à vous ! Le GMI est disponible sur Polygon.

Comment obtenir du GMI sur Polygon

  1. Pour obtenir du GMI sur Polygon, rendez-vous sur Uniswap et connectez-vous au réseau Polygon.

  2. De lĂ , ajoutez l'adresse du contrat GMI dans le champ "Swap" et importez le token. (Adresse du contrat GMI : 0x7fb27ee135db455de5ab1ccec66a24cbc82e712d)

  3. C'est parti pour les courses ! Attention car les liquidités sont faibles :)


Bonus đŸ‡ș🇾 : Vous pouvez acheter via l'application mobile Dharma ! Les nouveaux utilisateurs amĂ©ricains qui utilisent ce lien recevront 50 $ en ETH pour l'achat d'au moins 500 $ de GMI.


Conclusion

Alors que le DPI de DeFi Pulse cible les blue chips DeFi, le GMI de Bankless vise Ă  capturer les performances des protocoles DeFi Ă©mergents en usant d’un design plus agressif et en exploitant de nouvelles primitives.

Beaucoup de protocoles DeFi 2.0 ont fait partie des plus performants en 2021, et il était logique de lancer un indice pour capturer ce sous-secteur croissant de la crypto économie.

Il est important de noter que le GMI est activement géré par les meilleurs méthodologistes de l'écosystÚme, notamment Alpha Lemonade et Ben Giove, afin de s'assurer que l'indice inclut toujours les meilleurs protocoles DeFi 2.0 du marché.

La seule question qui reste est la suivante : Are you GMI?


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👉 Les actions à entreprendre


  • Lisez la proposition du GMI pour mieux comprendre sa mĂ©thodologie

  • Emettez ou achetez du GMI sur Tokensets ou Uniswap

  • Fournissez des liquiditĂ©s


Ressources pour les protocoles du GMI

  • SPELL : How to borrow Magic Internet Money

  • OHM : WTF is Olympus DAO? 

  • CVX : Is Convex the YFI killer?

  • PERP : Is Convex the YFI killer?

  • ALCX : A New Era of DeFi

  • RBN : đŸ“ˆđŸ€– Comment obtenir un rendement avec des stratĂ©gies d'options automatisĂ©es

  • TOKE : The Liquidity Singularity

  • DYDX : A Guide to Earning on dYdX

  • MPL : đŸ’”đŸ€đŸą Comment prĂȘter des crypto aux institutions

  • FLX : AMA with Stefan Ionescu of Reflexer


🔎 Zoom sur l'auteur


Lucas Campbell est l'Ă©diteur en chef de BanklessHQ et un des principaux contributeurs de Bankless DAO. Il s'engage Ă©galement auprĂšs des Ă©quipes sur l'Ă©conomie et la gouvernance des tokens par le biais de đŸ”„_đŸ”„ (Fire Eyes DAO), en travaillant avec des projets de pointe comme Aave, Balancer, Gitcoin, SuperRare, l’ENS et plus encore.


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⚡ Cette newsletter ne fait pas figure de conseil financier ou fiscal. Elle est strictement Ă©ducative, il ne s’agit pas de conseils d’investissement ou de propositions d’achat ou tout autre type de dĂ©cisions financiĂšres. Cette newsletter ne comporte pas de conseils juridiques. Parlez-en Ă  votre comptable. Faites vos propres recherches.


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